【主な仕事内容】
国内大手証券会社でのクライアントオンボーディング業務です。
社内システムへの顧客情報の登録、顧客情報のチェック、顧客との必要書類送付などをメインにお願いします。
【仕事内容補足】
クライアントオンボーディング(Client Onboarding)とは、金融業界や証券業界において新規顧客を取り込むためのプロセスを指します。
金融経験は必要ありませんが、膨大なデータを取り扱いますので、VLOOKUPやPIVOTは多用します。
システム入力の際に英語での入力がメインとなりますので、英文メールを理解する程度は業務上必要になります。
職場の雰囲気
年齢層
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20代
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30
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40
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50
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60