【企業と税理事務所とのマッチング部門サポート】
企業と税理士の「オンライン面談」が終了した後のヒアリング
┗ご紹介の事務所に対する印象どうですか?などご意向伺い(大半が気に入ってくれる)／状況により追加事務所のご紹介・ご提案など
お客様や税理士からの問合せに対するメール対応
┗「次の面談の日程を調整したい」「資料はどこに送ればいいか?」「別の事務所を見たい」など、事務的でシンプルな問合せがほとんど
営業システムへのお客様対応の内容、履歴入力
┗どんな話をしたか、企業が希望している条件、次に誰が対応するのか(営業さんへの引き継ぎ)など
商談を担当する営業への内容引き継ぎ
┗面談後の反応、次に必要な対応など
