ライフプランナーのサポートをお願いします。
営業担当からの依頼・相談内容を確認しながら、法人顧客の決算書をもとに専用システムへのデータ入力、各種試算・資料作成などを行っていただきます。
○社内ツールへの「決算書」情報の入力（商談前に相手企業の資産価値を把握するため）
○見積書作成、申込書作成（フォーマットあり）
○申込の内容確認・計上
○問い合わせ対応・不備通知等対応依頼
○ライフプランナーからの照会対応（契約書、申込書、見積書等）
○その他サポート業務（電話対応等）
※簡単な関数を組む業務も発生しますが、ご自身で調べて対応できれば問題ありません。
【服装】
オフィスカジュアル
【引継】
あり
