大手保険会社の優秀ライフプランナーが集まる拠点で、ライフプランナーのサポートをお願いします。
ライフプランナーやライフプランナーの秘書とのやり取りも発生します。
※電話対応は1日5件程度です。
社内ツールへの「決算書」情報の入力（商談前に相手企業の資産価値を把握するため）
見積書・申込書の作成（フォーマットあり）
申込の内容確認・計上
問い合わせ対応・不備通知等の対応依頼
ライフプランナーからの照会対応（契約書、申込書、見積書等）
その他のサポート（電話対応等）
※Excelで簡単な関数を組む業務も発生しますが、ご自身で調べて対応できれば問題ありません。
