お客様のご自宅等を訪問して、定期預金等の満期時のお手続きの他、投資信託や個人年金保険等のご案内・販売をするお仕事です。
お客様のライフプランやマネープランに適した資産運用・資産管理を多彩な商品・サービス（定期預金、投信、相続、遺言・不動産・ローン等）からご提案。
銀行口座のあるお客様向け提案です。飛び込み、テレアポの白地開拓はありません。
勤務開始後、証券外務員二種、生命保険募集人資格（一般・専門・変額）を取得頂きます。
また、OJTや座学での研修を行い、慣れてきたら、お客様を引継いでご担当頂く予定です。
