大手信託銀行での資産運用アドバイザーをお願いします。
一定エリアを担当し、資産運用・資産管理ニーズに対し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います。
担当エリアに電話をかけアポイントを取り、社用車で訪問、1日に3～4件商談をします。（1～3時間ほどお客様宅在住）
○投資信託・保険紹介・各種預金等の販売
○満期のご案内や増額のお願い
○相続・遺言関連・不動産・住宅ローンの情報収集
○ご提案における資料作成
○日報・月報作成
○顧客情報の履歴データ入力
【服装】
スーツ
【引継】
3ヶ月
【研修期間】
あり
【職場環境】
ロッカー・飲食スペース・休憩室・更衣室あり
【その他】
開始日の相談可能
職場の雰囲気
年齢層
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20代
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30
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40
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50
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60
